Construisons un patrimoine à la hauteur de vos ambitions.

Bilan, stratégie, suivi : un accompagnement sur mesure pour construire, protéger et transmettre ce qui compte pour vous.

Vos problématiques :

Vous vous êtes déjà posé ces questions ?

ÉPARGNE

Où placer mon épargne pour qu'elle travaille vraiment ? Pour développer mon pouvoir d'achat ?

FISCALITÉ

Comment payer moins d'impôts, légalement et durablement ?

RETRAITE

Aurai-je assez pour maintenir mon niveau de vie ? Comment générer des revenus complémentaires ?

IMMOBILIER

Acheter, louer, vendre : quelle bonne décision pour moi ? Quel statut mettre en place ? ...

TRANSMISSION

Comment protéger mes proches ? Quels sont les leviers d'anticipation pour payer moins de droits de succession ?

INVESTISSEMENT

Comment bien investir en bourse ? Quelle stratégie d'investissement combinée immobilier/bourse ?

Les étapes pour mener à bien une stratégie patrimoniale.

BILAN PATRIMONIAL

On réalise une photographie à 360° de votre situation et de vos objectifs pour mieux vous répondre à vos besoin.

PRÉCONISATIONS

Nous vous présentons une stratégie claire, expliquée avec pédagogie vers l'atteinte de vos projets.

MISE EN PLACE

Nous nous occupons des démarches de souscription et de la mise en place des solutions.

ACCOMPAGNEMENT

Nous vous suivons de près : points réguliers, déclaration de revenus, ... afin d'ajuster votre stratégie au fil du temps.

Tout ce qu'il faut savoir sur notre cabinet et notre approche, réuni dans un seul document.

Emilien Delgrange - Fondateur "Le Phare Invest"

Un appel de 15 minutes, sans engagement, afin de comprendre votre situation patrimoniale et vous donner des premiers conseils.